1.姜子牙师从元氏天尊，雉狐在修道中产生误解和冲突。两个恶魔加入了玉琵琶，向女娲求助。女娲劝他们忘记仇恨。子牙的法力大增，弟弟沈嫉妒了，骗走了布满天空的彩石。在商周无路可走的时候，女娲怒不可遏，要三魔听命于那些有彩石修天灭商的人。同为部长的费仲和苏湖关系不好，他向女儿妲己求婚。妲己拒绝了，在护送途中睡觉时，她占有了狐狸，引诱了纣王。
2.紫雅下山去历练，被沈重伤，使她坚不可摧。他杀了龙宫三王子，被迫自杀。他被太乙救了，帮助了紫雅。苦杀玉琵琶精。比干丞相把他介绍给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西樵。
3.文王忍辱负重，被纣王认为没有能力挽回。回到西樵后拜子牙为太师，全军割喉。三魔听命于神魔，神魔有彩石填天，帮助与紫雅战斗。
