封萍寻找郑冲后多方面劝诫，全是日本的人们惹得祸，她清晰那把中正剑的来由。冯天魁让老李头的孩子王八头为自己当驾驶员，警备营的罗家兴说出了，冯天魁命人将他枪决。冯天魁收到了何钦的传真，川军军队被纳入国民党战斗序列。封萍在川军里做思想工作，郑冲了解后驱走了她们。封萍了解郑冲仍在为慈云寺的事儿担心，郑冲接到卢沟桥事变后向冯天魁报告，罗家烈也将传真內容报告给冯天魁。
冯天魁提前准备去重庆要钱粮和武器装备，他想率川军出川抗战。贺国光会见了何应钦请来的部长，他替川军在她们眼前表述，这才让她们了解冯天魁的军队本来是一个军的定编，玩的是韬晦之计，中央军只有六十六师一个师的武器装备和军械。刘湘集结川军将领拟订抗日战争计划方案，大家都想要第一批出川抗战，刘湘看到了她们的信心。
冯天魁的军队在第一批出川作战之列，贺国光找他交谈，他知道军需官周骏彦赶到重庆市，贺国光给他们出好多个想法，以便抗战冯天魁只有低下头来。冯天魁很多年前从周骏彦那过旧飞机场，她们并不是第一次相处，碰面后周骏彦亮一目了然心态，冯天魁也说明了信心，周骏彦让韩部长赴约，冯天魁未能请来周骏彦。
韩部长没到冯天魁的宴席，还让冯天魁釣鱼池，冯天魁同意以往结帐。郑冲气呼呼地找贺国光，他猜疑那样可否打胜。冯天魁在垂钓池找到韩部长，他来重庆市数次也是第一次回来。冯天魁让罗家烈去帮韩部长结帐，他还明确提出要拿猛虎下山图赠给他，韩部长期待冯天魁能捐赠财产。
郑冲从贺国光那边出去后很生气，封萍在那里等待，她们一起去了垂钓池。韩必备同意帮冯天魁变为提升师，但必须八千人的空额，冯天魁让罗家烈将垂钓池结的钱要回，还将韩必备大骂一顿，冯天魁提前准备拜见何应钦。
