1.圣诞节快到了，玛丽的父亲、母亲和教父多希默给玛丽兄弟送礼物。玛丽爱上了其中一个可爱的小人。爸爸告诉玛丽，这个可爱的小男人的工作就是给别人咬核桃。他的牙齿很锋利，能咬坚硬的核桃。
2.我父亲告诉玛丽要保护那个咬核桃的小男人。玛丽高兴地把这个小男人存放在客厅的橱柜里，作为圣诞礼物。深夜，玛丽不愿离开这个恶棍。
3.不久之后，一件非常奇怪的事情发生了。玛丽面前有许多老鼠，它们排列得非常整齐。突然，地上开了一个洞，一个七头鼠王从洞里爬了出来。老鼠们集合后，向玻璃柜走去。与此同时，咬核桃的小个子男人动了。他站起来，组织每个人和老鼠打架。
4.可惜由于实力悬殊，咬核桃狗的一方落到了下风。在生死关头，玛丽急中生智，脱下左脚的鞋子，向老鼠们扔去。鼠王被打，老鼠四散奔逃。咬核桃的小个子和他的下属得救了。
5.原来鼠王和咬核桃的小个子之间的恩怨由来已久。教父多尔西默给玛丽讲了一个关于这个的故事。
6.在一个王国里，住着一个喜欢热闹的国王。有一天，他想举办一个大型香肠派对。他请擅长做香肠的皇后来做香肠。
7.制作过程中，老鼠皇后想尝尝香肠馅的腊肉，善良的皇后同意了。老鼠皇后和她的亲戚粗鲁地吃了一顿饭。结果，他们几乎吃完了肉。最后，女王只能在每根香肠里放一点肉。
8.国王发现后，非常生气。他决定惩罚老鼠，老鼠受到了严重的伤害。为了报复国王，老鼠皇后用魔法把国王美丽的女儿变得非常丑。
9.国王命令技师多血红素和天文专家想办法让公主重新变漂亮。后来，公主恢复了美貌，但把老鼠皇后踩死的多血红素的侄子同时也变丑了。
10.玛丽终于明白，那个咬核桃的小男人是教父多谢梅的侄子。他成了小娃娃王国的王子，和鼠女王的儿子打仗。
11.玛丽非常想帮助那个咬核桃的小男人。她给他买了一把剑。咬核桃的反派用这把剑杀死了鼠王，赠送给玛丽七个王冠，并邀请玛丽参观小娃娃王国。
12.当玛丽醒来时，她睡在自己的床上。父亲、母亲和教父都认为她是在做梦，不相信自己的冒险，但玛丽仍然把这些美好的感情保存在心里。后来教父多希默把侄子带到玛丽身边，几年后，人们看到他们幸福地生活在一起。
