DISK1
主角一开始进入房间后，走到房间中央点亮灯，然后决定主角姓名左方出现头头，第一场战斗...然后开始「绑架公主计划」。
魔导士准备进城看戏，走到验票亭才发现手上的票是假的，售票员给了魔导士三张卡片，验票左边有几个小女孩在跳绳，达到一定次数有好东西可以拿。往左下可看见看板店老板在钉看板，完成后，有个「老鼠之子」搬走了梯子，跟著走....在钟塔可欲莫。上钟塔后，跟著老鼠子走，进入剧场看演出。
戏开演后，主角和另一位同伴一边表演，一边潜入城堡，登上楼梯会遇到披著白魔导士披风的女子，仔细一看是公主，此时公主倒两人逃跑了。此时主角追著公主追上高塔....
武士奉命寻找公主，在城内四处寻找，最后在高塔上发现公主和主角，没想到公主拉绳子到了队上方的帐棚，主角跟进，武士虽然追上，但却因为太重一头撞上墙壁。回到飞空艇之后，公主请主角架他，主角奉命，然后武士追来，经过战斗后与飞空艇内的追逐后，主角、公主和武士都上了舞台，只装傻继续表演，没想到魔导士却因为身份可疑而被卫兵追著跑，跑上舞台后乱施火球术，烧到公主的披，脱下披风后全场发现公主的身份。此时飞空艇启动，而城堡也射出锚扣住飞空艇，而且还放出波姆，战斗时波姆会越来越大，最后爆炸，女王以为飞空艇被炸了，然而却帮助主角们成功脱离了城堡。
受到爆炸的影响，飞空艇坠毁在魔之森，主角醒来后，往右下角树干走，过一条小溪后可看见导士和公主，而森之主抓了公主，打倒后却逃走了，又出现另一只抓了魔导士，武士出和主角一起打倒了森之主，但森之主死前放出了毒素，使得魔导士和武士中毒，先回到飞空艇休息。主可以行动后，找头头谈，决定自己出发去救人，在魔导士的房间谈过话后，找头头，打过一场之后，头说可以用仓库里的东西，然后上楼找武士和魔导士，一起出发救公主。到了森林深处，打倒森之主，救公主后，没想到却跑出许多小花怪，随著同伴往外逃，没想到同伴被抓住，将其手中的卷轴丢给主角，得主角们能顺利脱逃。而魔之森整个石化封印了........
在帐棚休息时，莫古会出来，利用莫古网路找到一只莫古，会讲解一些「初心者之」的东西，进入东南大陆......
依地图到了达利村，主角们分散开来行动。主角去找魔导士后，突然魔导士遭到秘密地抓走，到公主后，回旅社，然后两人一起去找魔导士，在遇到魔导士的地方会听见路行鸟的叫声，到旁边的塔，原先有人坐著的地方可往下，到了地下发现黑魔导士人偶，可在一个圆桶旁发现黑魔导士，三人一起行动后，往右边的桥走去，为了躲人结果不小心被塞进装黑魔导士的箱子，被运送到地上........
武士突然走到飞空艇附近，因此运送的人很快逃走了，留下装著主角的桶子，调查一下会发现子自己会动，然后主角们逃出圆桶，与魔导士二号战斗完后，驾著飞空艇逃走了，此时黑魔导士三号却了过来........
在飞空艇上和大家谈过话后，黑魔导士三号开始进行攻击，黑魔导士人形被打落，打倒黑魔导三号后，他还会驾著自己的飞空艇追来，及时穿过南门，来不及的黑魔导士三号引起爆炸........
进城与国王寒暄，直到可以自己行动后，在戏剧区酒吧可以找到同伴龙骑士，到城堡区去找公，先和武士谈过话，在另一处遭到阻挡，于是设法诱引在楼梯下打瞌睡的上级兵，打倒后换装潜入，往走可以到达高塔，找到公主，谈过之后狩猎季即将开始。狩猎季要设法得到高分，建议是戏剧区→工业→商业区，将戏剧和工业两区的敌人全部打倒，再到商业区除去剩下的小敌人后，就会有大敌人出现，倒可获得八十点以上，如此就能赢得冠军。
在表扬典礼上，某国士兵伤痕累累地向该国国王求救，国王因兵力调派暂时按兵不动，公主便稍后的宴会上下睡眠药，使其他人全部昏睡，而公主带著武士就走了....
与国王谈过之后，坐电梯到最下层，往遭受「雾」重重笼盖的地上前进....
从地龙之门出来后，在右边大陆的中央有个路行鸟之森，只要在地面上有路行鸟脚印的地方使野菜就可以召唤路行鸟。在沼泽地可以遇到个大舌头，帮他抓只青蛙给他吃，他就会入队伍，其中他可以使用青魔法，方法是先尽量降低敌人的HP，然后大舌头用第二个指令就可以把他掉，学到新的青魔法。如果现在没有加入也没关系，第二片有必须用到他的地方，那时候再加入也可以...。通过沼泽地后进入一个守卫所，里面遭到黑魔导士群的进攻遇到门的地方，要找人谈话，会找到铃铛，在门前调查后，门和铃铛就会共鸣，然后铃铛粉碎，门也打了。中央的地方有只莫古被困，给他果实后会自己冲出来，离开后进入右边房间，会给你往左边房间的铛，然后打倒这里的头目。
武士背著藏有公主的大袋子设法闯入南门，经过搜查后进入门内，和大家谈过后往左上方前进会突然被卫兵叫住，并且给予通行证，有了通行证才能搭铁路，在最后一排坐下........
主角们通过守卫所后，进入城内，往内走，有两个黑魔导士突击，打倒后往右边楼梯进入房内走到最内处让楼层落下，然后出来左边门走，二楼宝箱是宝箱怪，然后从外面阳台跳到另一侧，找到铃铛后回到右边楼梯进入的房间，进皇宫。在皇宫内对话选一，二，然后跳上雕像进入内室，会看见佛拉涅与女将军，以及库杰，与女将军斗后会被打倒，库杰看了看后，搭上鸟离开......
